Volgens Bureau D&O moeten Wft-opleidingen zodanig worden veranderd dat de financieel dienstverlener in de praktijk leert om te adviseren over producten waarvoor hij niet bevoegd is. D&O stelt dit naar aanleiding van de bestuurlijke boete van de AFM aan Krediethuis wegens niet-passend advies over kredietbeschermers en beleggingsverzekeringen.

Volgens onderzoeksbureau TNS Nipo willen Nederlanders liever persoonlijk advies bij het kiezen van een hypotheek dan alleen de mogelijkheid online af te sluiten. "Mensen zijn onzeker en willen een persoon kunnen vertrouwen."

De AFM heeft op drie weken geleden een last onder dwangsom opgelegd aan Nijboer Beheer & Advies uit Bolsward omdat het kantoor de AFM geen informatie heeft verstrekt over zijn activiteiten.

Door de economische crisis is 75% van de ouders meer belang gaan hechten aan de financiële opvoeding. Sparen en werken voor je geld zijn de belangrijkste dingen die ouders hun kinderen bij willen brengen. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en CentiQ, Wijzer in geldzaken.

Een aantal adviseurs die voorheen bij Pensioendesk waren aangesloten adviseurs maken een doorstart als Coöperatieve Pensioenvereniging (CPV).

Voormalig beleidsadviseur van de Consumentenbond en financieel adviseur Rob Goedhart wil in Nederland de 'geldzaak' openen, een laagdrempelig kantoortje in een ouderwetse winkelstraat. Consumenten moeten daar terecht kunnen met hun financiële vragen.

Circa de helft van de Nederlanders merkt in de eigen financiële situatie de gevolgen van de economische crisis. Ten opzichte van een half jaar geleden heeft de crisis vaker geleid tot een inkomensdaling (16%) of baanverlies van een lid van het huishouden (11%).

Op 16 december 2009 heeft de Rechtbank Utrecht vonnis gewezen inzake een advies van een financieel dienstverlener over een belegging in teakhout. Bureau D & O verwacht dat deze uitspraak betrokken zal worden in de evaluatie van de Wft.

‘Banken en verzekeraars streven er naar de administratieve kosten via online tools te verlagen, om zo die voordelen door te geven aan de burger. Immers, als de burger minder kosten heeft, dan kan hij meer sparen in de regeling. De burger blijkt op dit moment nog niet open te staan voor online mogelijkheden en heeft nog echt behoefte aan de kostenverhogende adviesuren’. Dat is een van de conclusies uit een groot gezamenlijk onderzoek van TNS NIPO en IG&H Consulting & Interim.

In de Wft wordt onderscheid gemaakt tussen een advies over een financieel product en 'execution only', waarbij het intermediair alleen de zeer specifieke wensen van de klant uitvoert en geen advies geeft. In zijn Wft-nieuwsbrief behandelt D&O onder meer de consequenties voor de redelijke provisie bij het onderscheid daartussen.