Nieuwe versie 'Informatieformulier' uitfasering PEB

In de nieuwe versie hoeft u een aantal commerciële (balans)waarden niet meer in te vullen. Bij het verwerken van de formulieren die al eerder zijn ingestuurd, kijken we niet meer naar deze waarden.

Had u eerder een fout gemaakt in de commerciële (balans)waarden?

En heeft de Belastindienst u daarom gevraagd om al uw gegevens nog een keer aan te leveren? Dan hoeft u van die waarden alleen de commerciële (balans)waarde op het moment van afkoop of omzetting in te vullen. U mag uw gegevens opnieuw aanleveren met de oude versie van het informatieformulier, maar u kunt ook de nieuwe versie gebruiken.

Uitfaseren

Vanaf 1 april 2017 zijn de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer van kracht. Dat betekent dat het met ingang van 1 juli 2017 niet langer mogelijk is pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als u ervoor kiest om de fiscale balanswaarde af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dat aan de Belastingdienst doorgeven. Dat doet u met dit formulier, Informatieformulier (pdf).

Bron: Belastingdienst