In het Bgfo is een termijn opgenomen gedurende welke financiële dienstverleners gegevens dienen te bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte adviezen en verkochte financiële producten. Deze termijn is verlengd naar vijf jaren.

Begin dit jaar is een besluit uitgebracht voor Startersleningen met een tijdelijke goedkeuring: "De Starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning." Is er meer bekend over een verlenging?

RPLP is een kwaliteitskeurmerk in ‘excellente advisering’ waarbij de financiële professional EQ-vaardigheden inzet naast zijn of haar vakinhoudelijke kennis. Private Life Planning is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van financial life planning en integreert de volgende aandachtsgebieden: communicatie, (diverse stromingen in) financial life planning, financiële coaching, counselling, onderhandelen en mediation.

Agentschap NL heeft onderzoek (zie downloads) uitgevoerd naar de 'reis' die huiseigenaren maken bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Wat zijn hun drijfveren, welke overwegingen maken zij, welke verwachtingen hebben ze vooraf en komen die ook uit? Deze en andere vragen komen aan bod in het onderzoek 'Energiebesparende maatregelen bij individuele huiseigenaren'.

Geldt de vrijstelling van schenkbelasting ook voor een eigen woning van de begiftigde in het buitenland?

Het herstel op de woningmarkt zet in het derde kwartaal van 2013 door. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen is wederom gestegen, naar 22.700. In de totale markt gaat het om naar schatting 30.700 woningen. (zie ook downloads voor uitgebreide analyse).

De Vereniging FFP wil dat de administratieve lasten voor individuele financiële adviseurs bij de overgang naar een nieuw stelsel voor Wft-diploma’s zo beperkt mogelijk zijn. Zij heeft de minister van Financiën in een open brief (zie link) opgeroepen zich daar ook sterk voor te maken. Concreet doet de FFP de suggestie om beschikbare deskundigheidsgegevens bij toezichthouder AFM, keurmerkorganisaties en onderwijsinstellingen digitaal uit te wisselen met de diploma uitgevende instantie(s).

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kiest er voor om één nieuw pensioenmodel uit te werken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK). Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe toezichtskader verbindt de voordelen van zowel het ‘nominale’ als het ‘reële’ pensioenmodel en zorgt ervoor dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld. Ook moet het nieuwe toezichtskader er voor zorgen dat de risico’s en rendementen eerlijk over de generaties worden verdeeld. Dit wordt in wetgeving verder uitgewerkt.

Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze eisen en de registratieplicht uit de Wet Kwaliteit incassodienstverlening wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland.