Coöperatie DAK werkt aan een formule waarmee tussenpersonen consumenten van totaaladvies kunnen voorzien. DAK noemt dat een ‘retail finance ondernemersformule’.

Het economische belang zal dalen, maar de maatschappelijke relevantie van het intermediair zal de komende jaren toenemen. Kantoren zullen zich onder druk van allerlei ontwikkelingen meer gaan toeleggen op advisering over complexe financiële producten die directe invloed hebben op het welvaartsniveau van de consument.

Het werk van kleinere assurantiekantoren wordt volkomen onmogelijk gemaakt, nu zij elke 18 maanden een toets moeten afleggen. Dat is de mening van de Commissie WFD/WFT. De belangengroep gaat dinsdag een petitie indienen aan de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt het eisenpakket bij te stellen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt toegenomen tot 4 procent. Bijna 650.000 verzekerden stapten over naar een andere zorgverzekeraar. Ondersteund door diverse vergelijkingssites switchten consumenten vooral om de prijs naar goedkopere internetlabels of naar een zorgverzekering met premiekorting via een collectiviteit. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

“Wat we nodig hebben is een beroepsverklaring die adviseurs aanspreekt op de moraliteit en waarin helder en simpel wordt gesteld dat deze beroepsgroep de klant en het maatschappelijke belang voorop stelt."

Welke Financiële Diensten organiseert diverse sessies in het land om nieuwe en bestaande kantoren te informeren over haar uitgebreide dienstverlening voor het intermediair en de beloning voor 2010.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 207 financiële dienstverleners gedreigd hun vergunning af te nemen als zij niet op tijd hun zelfonderzoek hebben ingevuld.

De AFM heeft tot nog toe elf diploma’s en 400 betalingsbewijzen binnen van adviseurs die ook volgend jaar nog actief willen zijn in de pensioenadviesmarkt.

De AFM heeft op 29 oktober 2009 een bestuurlijke boete van 6.000 euro opgelegd aan Naber B.V. in Tilburg dat al op 7 mei 2009 failliet is verklaard.

De fusie tussen NVA en NBVA kan doorgaan. De leden hebben ingestemd met de fusieplannen. Daarom zal er met ingang van 2010 sprake zijn van één nieuwe, sterke vereniging onder de naam Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid).