Met ingang van 1 april 2019 worden de initiële en PE-examens aangepast. Tegelijkertijd worden ook de eind- en toetstermen aangepast. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op het advies ‘Wft ontwikkelingen 2019’ dat door de Minister van Financiën is overgenomen.

Met enige regelmaat beklagen consumenten zich bij Kifid over de boeterente die zij moeten betalen wanneer zij hun hypotheek (deels) aflossen. Rode draad in deze klachten is dat consumenten vinden dat de bank bij het berekenen van de boeterente rekening zou moeten houden met toekomstige aflossingen. De Geschillencommissie van Kifid volgt die redenering niet.

Door middel van een modern testament kan erfbelasting worden bespaard. De praktijk heeft zich op dit punt de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Successierecht wordt geheven over de waarde van al hetgeen iemand erft. Per 1-1-2010 is de Successiewet 1956 omgedoopt tot Wet schenk- en erfbelasting 2010. Sinds 2010 is de term voor successierecht schenkbelasting en voor schenkingsrecht schenkbelasting.

Voor een soepele afwikkeling van ingewikkelde nalatenschap is het handig als de erflater een executeur heeft benoemd.

Bij (vermogende) samenwoners verdient de estate planning extra aandacht.