Securitisatie Fortis in de wachtkamer

Om geld vrij te maken voor de transactie wilde Fortis een kleine 2 miljard euro aan uitstaande kredieten als obligaties aan beleggers doorverkopen, maar dat kan nu enige vertraging oplopen. Hierdoor komt overigens de overname niet in gevaar. Fortis kan terugvallen op een financieringsfaciliteit van 10 miljard euro die is overeengekomen met een aantal internationale banken.

Fortis moet in totaal 24 miljard euro ophalen voor de overname van ABN Amro. Daarvan komt een klein deel uit het doorverkopen van kredieten. Deze securitisatie is lastiger geworden door de kredietcrisis in de Verenigde Staten. Fortis kan de securitisatie desnoods uitstellen tot na de feitelijke overname, door tijdelijk terug te vallen op de financieringsfaciliteit.

Vandaag buigen de aandeelhouders van Royal Bank of Scotland zich over het overnamebod op ABN Amro.

Bron: Het Financieele Dagblad, 10-08-2007