SNS koopt AXA Nederland

SNS Reaal heeft hiervoor een intentieovereenkomst getekend met het Franse moederbedrijf AXA. Het betreft de overname van AXA Nederland, Winterthur Verzekeringen en DBV Holding. Naar verwachting zal de overname in het tweede halfjaar van 2007 worden afgerond.

Bovenop de overnamesom van 1,75 miljard euro komt nog een jaarlijkse rente van 4%. De overname vindt plaats met terugwerkende kracht per 1 januari 2007, dat is tevens de datum waarop deze rente gaat lopen. Vanaf de genoemde datum zal SNS Reaal ook de winst van dit onderdeel in haar boeken gaan schrijven.

Als gevolg van de overname verdubbelt SNS Reaal haar marktaandeel op het gebied van verzekeringen. Na de transactie zal SNS Reaal een belangrijke speler zijn in de Nederlandse verzekeringssector met een marktaandeel van 9,2%. Het marktaandeel in de levensector zal stijgen van 6% naar 8% en van de niet-leven markt van 3,6% naar 6%. In de markt voor particuliere levensverzekeringen zal SNS Reaal de op twee na grootste speler zijn met een marktaandeel van 14,1%.

SNS Reaal zal 350 miljoen euro van de transactiesom met eigen vermogen financieren. Verder verkoopt de Stichting Beheer SNS Reaal 200 miljoen euro van haar aandelen, en biedt de Stichting een overtoewijzingsoptie aan van 50 miljoen euro. Naast het eigen vermogen wordt de overname betaald met een mix van zogenoemd hybride kapitaal en schuld. “Deze financieringsmix stelt ons in staat om het overtollige kapitaal op een effectieve manier te gebruiken, en de kapitaalstructuur te verbeteren”, zo schrijft SNS Reaal in een persbericht.

Als gevolg van de overname zullen tijdens de integratieperiode 400 banen komen te vervallen. Deze banen zullen via natuurlijk verloop worden opgevangen. Daarnaast zal na de integratie het relatief hoge aantal tijdelijke krachten worden teruggebracht met ongeveer 10%. Door de overname wordt SNS de nummer 5 op de Nederlandse verzekeringsmarkt met een marktaandeel van 9,2%. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige marktaandeel. Op het gebied van individuele levensverzekeringen wordt SNS Reaal zelfs de derde speler.

Bron: Persbericht SNS Reaal, 04-06-2007