MijnFintool
Solverium integreert klantprofiel in analysesoftware.
Solverium heeft zijn analysepakket Clareo aangepast aan de huidige Wft eisen. Gebruikers zijn nu in staat om op elk specifiek onderdeel dat geanalyseerd is het betreffende klantprofiel op te roepen.
Door deze mogelijkheid is het intermediair in staat zijn verslaglegging en dossiervorming conform de Wft uit te voeren. De gebruiker kan snel en eenvoudig een adviesrapport maken en de historie oproepen. Solverium zal binnenkort Clareo uitbreiden met de functionaliteit “netto besteedbaar” in ieder inkomensscenario.
Bron: Solverium, 02-03-2007
Reacties
Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel
Reageren? Graag eerst inloggen.
Permanent Actueel met Fintool?
Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg toegang tot de Kennisbank, Helpdesk en AI assistant.
Lees verder
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99
Fintool bv © 2003/2025. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.
