Deskundigheidseisen Beleggen A

Een ieder die op dit moment al voldoet aan de deskundigheidseisen ten aanzien van hypotheken of levensverzekeringen, zal alsnog aan de deskundigheidseisen ten aanzien van Beleggen A moeten voldoen.

Op dit moment aan Beleggen A gelijkgestelde diploma’s zijn:

• DSI registratie als (senior) Beleggingsadviseur
• DSI registratie als (senior) Vermogensbeheerder
• FFP diploma en aansluitende en ononderbroken FFP PE
• Financiële Planning (IFAP1 en IFAP2) [NIBE]
• Vermogensplanning [NIBE]
• DSI Financieel Adviseur
• Master of Financial Planning [Erasmus Instituut voor Financiële Planning, Amsterdam Business School, TIAS Business School]
• Leergang Persoonlijke Financiële Planning [Hogeschool Brabant]
• Persoonlijk Financieel Planner [Avant Hogeschool-Instituut Scire]
• Allround Financieel Adviseur [Elsevier Baard]
• Leergang Hypothecaire Planning [Fontys Hogescholen]
• Beleggen voor de Financieel Adviseur [NIBE-SVV]
• Beleggingsadvisering [NIBE-SVV]
• Effecten [NIBE-SVV]
• Effectenbedrijf [NIBE-SVV]
• Effecten Particulieren [NIBE-SVV]

Inhaalprogramma Beleggen A

Financiële dienstverleners die diensten verlenen ten aanzien van hypothecair krediet en/of levensverzekeringen dienen voor 1 oktober 2007 alsnog aan de deskundigheidseisen ten aanzien van Beleggen A te voldoen als zij nog niet beschikken over één van de hiervoor aan Beleggen A gelijkgestelde diploma’s. Om de desbetreffende financiële dienstverleners voor 1 oktober 2007 aan deze eis te kunnen laten voldoen is er door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) een inhaalprogramma geintroduceerd. Op basis hiervan kunnen opleidingsinstituten lesprogramma’s samenstellen en ter erkenning aan het CDFD voorleggen. De Minister bepaalt vervolgens op advies van het CDFD of de opleiding voldoet als inhaalprogramma Beleggen A en derhalve een geldig Diploma Beleggen A oplevert.

Slechts diplomahouders die in het bezit zijn van een gelijkgesteld Wfd-diploma hypothecair krediet en/of levensverzekeringen, kunnen gebruikmaken van deze ministeriële regeling.

Het CDFD heeft reeds voorgesteld dat het PE-programma 2005/2006 en 2006/2007 van de Stichting Erkenning Hypotheekadviseurs (SEH) tezamen als inhaalprogramma Beleggen A voldoet. De Minister beslist hierover uiteindelijk.

Bron: AFM, 20-12-2006