Toelichting omtrent Inhaalprogramma Beleggen A

Waarom het inhaalprogramma Beleggen A? 

Financiële dienstverleners die een WFD-vergunning voor Levensverzekeringen en Hypothecair Krediet hebben aangevraagd moeten vóór 1 oktober 2007 aantoonbaar deskundig zijn voor de module Beleggen A. Om deze groepen in de gelegenheid te stellen vóór die datum aan hun deskundigheidsverplichting te voldoen, is een bijzondere ministeriële regeling getroffen. Deze regeling behelst een inhaalprogramma Beleggen A dat door opleidingsinstituten en andere marktpartijen aan het CDFD ter erkenning kan worden voorgelegd. Erkenning door het CDFD behoeft vervolgens bekrachtiging in een ministeriële regeling.

Inhoud van het inhaalprogramma Beleggen A

Uitgangspunt voor de opzet van het programma Beleggen A vormen de eindtermen van desbetreffende module zoals beschreven in het Besluit financiële dienstverlening (Bfd). In nauwe samenwerking met de exameninstituten heeft het CDFD dertig eindtermen geselecteerd die dienen als uitgangspunt voor het inhaalprogramma Beleggen A. Op basis hiervan kunnen opleidingsinstituten lesprogramma’s samenstellen en ter erkenning aan het CDFD voorleggen. Dit kan vooraf, maar het is ook mogelijk om achteraf, dus al bestaande programma’s voor te leggen aan het CDFD.

Aard van het inhaalprogramma Beleggen A 

In principe staan hiervoor twee opties open:
1. Het afnemen van een examen of,
2. (Contact)onderwijs bij voorkeur met toetselementen

Studieomvang van het inhaalprogramma 

De studieomvang en -belasting van het inhaalprogramma is afhankelijk van de keuze van een van beide opties. In de toelichting op het inhaalprogramma Beleggen A (zie de bijlage) wordt bij optie 2 een richtlijn aangehouden van tenminste 6 uur contactonderwijs. Daarbij wordt aanbevolen vormen van toetsing in te weven. Bij de beoordeling van de programma’s staat voorop dat tussen die twee elementen een zodanig evenwicht bestaat dat de noodzakelijke deskundigheid voldoende geverifieerd kan worden. Daarnaast geldt natuurlijk dat de ene student de stof makkelijker tot zich zal nemen dan de andere. In optie 1 gaat het om een individueel bepaalde thuisstudie en een twee uur durend examen.

Voor wie is het inhaalprogramma Beleggen A bedoeld? 

Slechts diplomahouders die in het bezit zijn van een gelijkgesteld Wfd-diploma Hypothecair Krediet en/of Levensverzekeringen, kunnen gebruikmaken van deze ministeriële regeling. Het gaat dus om gediplomeerde financiële dienstverleners met werkervaring die nu nog de puntjes op de spreekwoordeljke i moeten zetten.

Tot wanneer geldt de regeling omtrent het inhaalprogramma? 

De regeling voor het inhaalprogramma Beleggen A geldt niet alleen voor een specifieke doelgroep, maar is ook tijdelijk van aard. Deze geldt tot 1 oktober 2007. Na die datum worden uitsluitend examens afgenomen, waarin alle eindtermen Beleggen A zijn geïncorporeerd.

Bron: CDFD 29 november 2007