MijnFintool
Zorgplicht geldt ook voor bemiddelaar
Een consument wendt zich tot zijn assurantietussenpersoon. Hij wil zijn oude kapitaalverzekering oversluiten naar een lijfrentespaarrekening (LSR). Hij heeft een brief van de verzekeraar ontvangen over de mogelijkheden van omzetting van de verzekering naar een product dat meer zou opleveren.
De oude kapitaalverzekering valt onder het pre-brede herwaarderingsregime. Na het oversluiten naar een LSR, verliest het product dit overgangsregime, waardoor de klant naar eigen zeggen een fiscaal nadeel ondervindt. Hij stelt zijn tussenpersoon hiervoor mede aansprakelijk. Het Kifid wijst de vordering toe.
Neem een abonnement op Fintool!
Fintool vormt een onafhankelijke en onmisbare bron van kennis. Laagdrempelig, volledig en praktisch. We bieden een uitstekende onderbouwing voor je adviespraktijk, hoe complex de casus ook is. Jij blijft de adviseur met ons als kennisborger op de achtergrond.
- Ervaar de snelheid van onze unieke AI-Helpdesk, specifiek getraind op onze kennisbank
- Toets desgewenst antwoorden bij onze vakspecialisten.
- Met Fintool PRO heb je onbeperkt* toegang tot onze specialisten.
- Met Fintool Expert heb je toegang tot de helpdesk op basis van ingekochte credits.
- Borg vakbekwaamheid met Fintool PA, inclusief certificaat.
- Toegang tot de kennisbank met 36.774 documenten en 11.484 bijlagen
Reacties
Graag eerst inloggen om deze pagina te bekijken.
Professionele onderbouwing van jouw klantdossier
Fintool
info@fintool.nl
085 111 89 99
Fintool bv © 2003/2026. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.
