MijnFintool

MijnFintool

Gegevens kwijt?
PA opdracht

AFM over roboadvies en (semi)automatisch vermogensbeheer

Financiële dienstverlening wordt steeds verder geautomatiseerd. Klanten kunnen bijna al hun bankzaken  online doen, schademeldingen kunnen via een app worden gedaan, en advies gaat steeds vaker zonder direct contact met een adviseur. Advies in financiële producten gaat soms zelfs helemaal zonder dat er een persoonlijke (menselijke) adviseur aan te pas komt. Dat noemt de AFM 'roboadvies'. De AFM heeft een algemene visie over roboadvies en een leidraad over (semi)automatisch vermogensbeheer.

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.
Dit artikel bevat 1574 woorden

Neem een abonnement op Fintool!

Fintool vormt een onafhankelijke en onmisbare bron van kennis. Laagdrempelig, volledig en praktisch. We bieden een uitstekende onderbouwing voor je adviespraktijk, hoe complex de casus ook is. Jij blijft de adviseur met ons als kennisborger op de achtergrond.

  • Ervaar de snelheid van onze unieke AI-Helpdesk, specifiek getraind op onze kennisbank
  • Toets desgewenst antwoorden bij onze vakspecialisten.
  • Met Fintool PRO heb je onbeperkt* toegang tot onze specialisten.
  • Met Fintool Expert heb je toegang tot de helpdesk op basis van ingekochte credits.
  • Borg vakbekwaamheid met Fintool PA, inclusief certificaat.
  • Toegang tot de kennisbank met 36.841 documenten en 11.528 bijlagen
Inloggen
Bekijk de abonnementen

Leerdoel

1f.19 (K) en 1f.15 (K)
De kandidaat kan het begrip ‘adviesregel’ omschrijven. (1f.19) De kandidaat kan omschrijven wat onder zorgplicht wordt verstaan. (1f.15)

Modules & dossiers

Module: Basismodule

Opvoerdatum

21 mrt 2018

Laatst gewijzigd

21 mrt 2018

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties op dit artikel

Graag eerst inloggen om deze pagina te bekijken.

Actuele dossiers

box 3 box 2 Wet Werkelijk Rendement vermogensaanwasbelasting (VAB) Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR) vermogenswinstbelasting (VWB) eigenwoningregeling
Alle dossiers

Actuele Helpdeskvragen

Vraag hypotheekrenteaftrek tussen partners Ongehuwde partners met verschillend eigenwoningverleden en een draagplichtovereenkomst Ongehuwde partners met verschillend eigenwoningverleden en de wettelijke regeling Gehuwde partners met verschillend eigenwoningverleden en de wettelijke regeling Vanaf welke leeftijd rekening houden pensioeninkomen als AOW niet vaststaat

Top 5 gelezen

Funderingsaanpak – Nieuw taxatierapport en NHG toetskader Tarief overdrachtsbelasting over koop van sloopwoning Hof: 10%-boete bij woningkoop niet meer vanzelfsprekend passend Standpunt gepubliceerd over oversluiten eigenwoningschuld en al verstreken looptijd AFM: Overwaarde benutten? Let goed op!

Professionele onderbouwing van jouw klantdossier

Combineer de snelheid van onze specifiek op Nederlandse wet- en regelgeving getrainde AI met de diepgaande expertise van vakspecialisten. Fintool biedt de zekerheid van een altijd vakkundig onderbouwd dossier.
Lees verder

Fintool bv © 2003/2026. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.

1
1